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烯牛数据:专注提高投资者的工作效率

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一级市场金融信息服务大有可为

金融决策分析需要大量的数据,以降低业务过程中的信息不对称而导致的风险。彭博和万得等金融信息服务软件就是为此类服务而诞生。彭博最初为投资者提供债权价格信息,后逐步加入新闻等功能,成为二级市场获取金融市场数据以及信息新闻的重要来源。随着互联网等技术兴起,近年来也涌现了一批在一级市场上提供数据服务平台的公司,典型的有Crunchbase, CBinsight等。这些平台主要利用爬虫技术获取市场动态,为用户提供市场信息、公司基本信息以及新闻动态等数据,不少平台还提供综合评价分数供用户参考。

投资人可以通过这些平台了解市场热度,发掘市场趋势,寻找潜在可投资公司,并高效了解公司相关信息。这对于投前需要花费大量的时间寻找调研项目的VC来说可以极大地提高日常办公效率。尤其是近几年的创业热潮涌现大量的公司,投资人难以通过人力覆盖所有项目,这使得一级市场的金融信息服务更加必要。

然而,针对一级市场和二级市场的数据库构建的内在逻辑并不相同,使得一级市场的数据库发展不如二级市场发达。一方面,一级市场数据来源多为非结构化数据,对于信息处理的难度更高;另一方面,一级市场投资逻辑有较大差异,如何从产品角度呈现让用户满意的信息是这些平台需要考虑的问题。但是,近几年大数据和人工智能的发展能够高效挖掘有效信息,为一级市场信息服务的进一步发展提供了基础和可能性。

在这样的背景下,烯牛数据应运而生。烯牛数据从用户需求的角度出发,以底层数据库为基础,旨在打造对投资人需求更有针对性的数据服务产品。

从投资人身份转为创始人

烯牛数据是一家大数据驱动的量化投资数据平台,为投资人提供基于底层数据的量化分析服务。目前,在底层的数据库层面,烯牛数据已经覆盖了30多万家公司数据,超过1万家创投机构数据。然而,烯牛数据的产品不仅是数据库,而是基于数据库来包装成更多的应用或产品。

未央团队近日专访了清华五道口全球创业领袖项目2017年春季班学员、烯牛数据创始人李锦香。烯牛数据成立于2016年6月,创始团队主要来源于VC团队,创始人兼CEO李锦香毕业于北京大学,曾任戈壁创投投资副总裁,在之前任野村证券咨询顾问和百度任职,多年的一级市场投资经验的她深谙该领域的痛点,创立的初衷就是想提高一级市场投资人的工作效率。李锦香在过去从事投资的经历中,发现大量的时间花费在了寻找项目的过程中,她认为现有的信息化处理技术是可以帮助其节约大量的找项目和管理项目的时间,但找遍市场未能发现满足其需求的软件,她决定自己做一个,因而从投资人的身份转化成了创业者。

从需求角度出发设计产品模块

一般来说,数据的业务领域包括底层的基础数据、基于数据的应用和产品,市场上许多公司的主要业务是在数据层面,主要提供搜索服务。烯牛数据更多是基于底层数据做功能化的数据产品和服务。在底层的基础数据服务上,烯牛数据还提供案源推荐、项目管理、项目追踪、行业追踪、机构与LP追踪等多个模块服务,涵盖项目的投前、投中、投后和内部管理。

案源推荐是为投资人提供项目源,烯牛数据每天抓取新的公司,相应地给这些公司打上量化标签,如团队优秀、知名风投等,案源推荐功能会根据投资人的偏好相应地给投资人推送项目。这些标签是李锦香从以前的投资逻辑中总结出来的好项目的特点,是烯牛数据的特色功能。

项目管理系统包括帮助投资机构记录项目的推进情况,此外有内部协同功能,投资机构内部可以共享项目进程等信息。

项目追踪主要是在投后管理阶段,帮助投资机构实时追踪项目发展,包括被投企业的异动、竞品异动等。

目前,烯牛数据的产品有个人版和机构版,有PC端也有App和微信端。其中App和微信端主要为投资人提供项目发现、项目和机构追踪,以及主题聚合等功能。平台服务的机构包括一级市场和二级市场的投资机构、世界五百强企业、高校和会计师事务所等。同时,平台还提供私有部署服务,保护投资机构的数据隐私。

烯牛数据试图构建的是一级市场的知识图谱,核心是公司和公司之间的关系,上下游,相似性,投资被投资等,以帮助投资人更好的挖掘一级市场数据中的信息。

进一步挖掘信息的潜力

当然,烯牛数据要挖掘的市场需求不仅止步于此,事实上他们试图挖掘一级市场信息的更深一步的价值——从一、二级市场的联动性角度。

李锦香认为,未来一、二级市场边界会越来越模糊,原本市场是呈现一级投一级,二级投二级的切割状态,投资逻辑和收集信息类型不尽相同。但目前两个市场正呈现边界模糊的状态,未来两个市场将会产生信息传递效应,边界会进一步弱化。证据就是目前两个市场的钱流动愈发频繁,有二级的基金部署一级市场,而一级市场也在积极需求二级市场的并购。这正是信息现在传递越来越通畅所导致的。再加上近年来在技术和商业模式上的创新在一级市场上涌现了大批的新的商业模式概念,媒体对其更起到了宣传作用,反而使得市场对于一级市场的创业公司的印象深刻,这也加快了信息传递给二级市场的速度。去年一级市场人工智能概念的火爆传导到了二级市场的相关公司就可见一斑。这就对现有的金融信息服务平台产生了新的要求,不仅是成立一个聚合的数据库,而是将两边信息串联起来。

在此背景下,烯牛数据于今年11月推出了行业功能,即将公司放到整个大的商业环境串起来,烯牛数据为每一个公司提供了一个产业链模块的划分,将公司所处的行业,以及其上下游行业放在一张图内展示出来。

以上图的无人零售举例,不仅包括货架物流,还包括安防等,点开每个模块能看到该行业内的公司,也包括二级市场的上市公司,以及投融资等相关信息。

这个产业链图的作用就是帮助投资人从行业角度打通和梳理信息,如果投资人仅仅专注于一个领域,或者信息仅来自于被投公司,那么有可能被创始人误导夸大了公司的价值。很多领域一级在做,二级市场也有很多上市公司在做,一级市场的投资人可以从二级市场对标公司的财务信息、业务信息等对关注的项目进行对比,这样对投资人从产业布局和公司退出的角度可以联动分析,而处于二级市场的投资人和上市公司也可能看一级市场在发生什么变革,并从产业链布局的角度来看待一级市场的投资机会。

目前李锦香正在和团队共同磨合产品,将一级市场的研报和产业链热点分析等更多功能加入到未来的服务中。


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本文系未央网专栏作者未央研究发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!


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